Wie verdient Ventus Energy Geld und sichert uns 18% Rendite?

Wieso das Geschäftsmodell so spannend ist und es nicht nur darum geht, billig Strom und Wärme zu produzieren

Das Geschäftsmodell von Ventus Energy ist aus mehreren Gründen besonders interessant – es geht nicht nur darum, einfach Strom und Wärme möglichst günstig zu erzeugen. Vielmehr nutzt die Plattform die Chancen des modernen Strommarktes, der in beiden Richtungen funktioniert.

Der Strommarkt arbeitet nicht nur nach dem klassischen Prinzip „Strom wird erzeugt und verbraucht“. Er bietet auch Möglichkeiten, flexibel auf Über- oder Unterangebot zu reagieren und Energie zwischenzuspeichern:

1. Als Verbraucher:
   Wenn zu viel Strom im Netz ist – zum Beispiel durch eine unerwartet hohe Solar- oder Windstromproduktion, wenn also Sonne stärker scheint oder der Wind länger und kräftiger weht als prognostiziert – kann das Kraftwerk oder die Anlage selbst Strom aufnehmen und so das Netz entlasten. Dafür wird man teils sogar bezahlt.
2. Als Erzeuger:
   Hier gibt es zwei Optionen der Preisgestaltung, die sich ausnutzen lassen:
   • Day-Ahead
     Nach den am Vortag an der Nordpool-Börse festgelegten Marktpreisen wird Strom regulär eingespeist.
   • Balancing Market
     Oder kurzfristig zum Netzausgleich, wenn im Netz gerade zu wenig Strom verfügbar ist. In solchen Fällen aktiviert der nationale Netzbetreiber innerhalb von 1 bis 15 Minuten Kraftwerke aus dem Standby-Modus, um die Versorgung sicherzustellen.

Ein Erzeugerbeispiel wären die Gaskraftwerke, die flexibel genutzt werden können: Sie speisen entweder planmäßig Strom in bestimmten Zeitfenstern über den Nordpool-Intraday-Markt ein oder werden kurzfristig für den Netzausgleich eingesetzt, wobei die Preise viertelstündlich angepasst werden.
Wenn der Netzbetreiber gerade mehr Strom benötigt, zahlt er oft deutlich höhere Preise. Dann ist es ein Vorteil, wenn Batteriestrom bereitsteht.

Andersherum kann es aber auch vorkommen, dass zu viel Strom im Netz ist – etwa bei starker Sonne oder viel Wind. Dann ist es sinnvoll, Verbraucher wie ein überdimensionierter Tauchsieder, um Wasser zu erhitzen, oder große „Föhne“ zum Strom verheizen oder viel besser Batteriespeicher einzuschalten, um das Netz zu entlasten – und dafür sogar bezahlt zu werden bzw. preiswert diesen zu erhalten.

Wärmeerzeugung als Bindeglied zur Stromerzeugung bei Ventus Energy

Auch die Wärmeversorgung spielt eine wichtige Rolle. Wärme kann ins Fernwärmenetz eingespeist und gespeichert werden – ähnlich wie Strom.
Besagter Tauchsieder beispielsweise erzeugt Wärme mit sehr geringen oder gar keinen zusätzlichen Kosten, wenn der Strommarkt die Überkapazitäten anbietet.

Ventus Energy hat diese vielfältigen Möglichkeiten bereits im Portfolio oder plant, sie hinzuzufügen.
Besonders bemerkenswert ist, dass das älteste Kraftwerk von Ventus einen 110-kV-Hochspannungsanschluss an das Netz besitzt – eine seltene private Infrastruktur in Lettland, da die meisten Hochspannungsstationen staatlich oder kommunal betrieben werden. Das reduziert Netzgebühren und schafft zusätzliche Arbitrage-Möglichkeiten.

Außerdem ermöglicht diese Umspannstation eine kostengünstige Modernisierung des Kraftwerks Jugla: Nur minimale Investitionen sind nötig, um die Infrastruktur für den Elektrodenkesselblock (der Tauschsieder) und das Batterie-Energiespeichersystem (BESS) zu verbessern und die Produktionsleistung deutlich zu steigern.

Um sowohl von der Netzausgleichung zu profitieren als auch eine konstante Wärmeversorgung für den Fernwärmebetreiber sicherzustellen, plant Ventus den Bau eines Warmwasserspeichers – vergleichbar mit einem Öltank – der die von Elektrodenkessel (dem Tauchsieder) und Gas-KWK-Motor erzeugte Wärme zwischenspeichert.

Dieser Speicher ist notwendig, weil das Umschalten zwischen den Wärmeerzeugungsblöcken einige Zeit in Anspruch nimmt (zwischen 30 Sekunden und 15 Minuten) und während dieser Phase keine konstante Wärmeversorgung gewährleistet wäre.

Diese Vorgehensweise wäre einzigartig auf dem Markt in Riga, hat sich aber bereits in anderen lettischen Städten bewährt – zum Beispiel in Salaspils – und ist dort erfolgreich im Einsatz. Es ist also eine erprobte Methode und muss nur noch gebaut werden.

Diese Kombination aus flexibler Stromerzeugung, Netzausgleich sowie Wärmeproduktion und -speicherung macht das Geschäftsmodell von Ventus Energy auf dem Papier robust und zukunftsfähig. Es nutzt die Vorteile der aktuellen Marktmechanismen aus und bietet Privatinvestoren damit Zugang zu einem Segment der Energiewirtschaft, das sonst institutionellen Investoren vorbehalten ist.

Ventus Energy Rendite – ist sie nun nachhaltig?

Wie du siehst, steckt hinter Ventus Energy deutlich mehr als nur ein einfaches Biomasse- oder Gaskraftwerk. Es ist ein ausgeklügeltes System, das verschiedene Marktsituationen optimal nutzt – von der flexiblen Stromerzeugung über Netzausgleich bis hin zu Wärmeproduktion und -speicherung.

Und über den Solarpark mit den Batterie-Energiespeichersystemen und den „Föhns„, die das Netz entlasten können, haben wir noch gar nicht gesprochen. Diese Anlagen (Solarpark und Kraftwerk) konnte ich auf Einladung und auf Kosten von Ventus Energy vor Ort selbst besichtigen.

Mein Eindruck ist, dass Ventus Energy einen klaren Wachstumsplan verfolgt und fachlich versiert agiert. Das Team bringt relevante Branchenerfahrung mit. Hinzu kommt eine starke Vernetzung in der Energiebranche, die dem Unternehmen Vorteile beim Erwerb neuer Kraftwerke verschafft.

Das gibt mir persönlich Zuversicht, dass das Geschäftsmodell nachvollziehbar aufgebaut ist. Mit den vielfältigen Möglichkeiten wird, denke ich, auch klar, wofür sie die eingesammelten Gelder verwenden möchten. Es gibt noch einige Projekte in ihrer Pipeline, die eben an der gesamten Wertschöpfungskette dann mit partizipieren. Als Nächstes erweitern sie ihr Portfolio noch mit einer Windfarm, die dann natürlich ebenso mit Batteriespeicher ausgerüstet werden soll – nur konsequent.

Natürlich kenne ich Investoren, die keinerlei Risiken sehen und sogar „all in“ gehen. Dennoch bleibt immer ein Restrisiko – der sogenannte „schwarze Schwan“, den niemand vorhersehen kann.

Ein naheliegendes Risiko wäre zum Beispiel, dass Kraftwerke stillstehen, falls es im Baltikum zu ernsten geopolitischen Problemen kommt – etwa einem Eskalieren des Konflikts mit Russland. Solche Szenarien sind hoffentlich unwahrscheinlich, aber nicht völlig auszuschließen.

Trotzdem: Die Kombination aus technischem Know-how, realem Cashflow durch bestehende Kraftwerke und einem diversifizierten Portfolio macht Ventus Energy für mich zu einer beachtenswerten Investmentmöglichkeit in meinem Portfolio.
Es gab durchaus ernst zu nehmende Zweifel am Geschäftsmodell und Firmenkonstrukt. Ventus hat daraufhin Stellung bezogen und einen externen, renommierten Auditor beauftragt. Dieses Versprechen wurde eingehalten und die erhobenen Anschuldigungen konnten im Audit widerlegt werden. Das grundsätzliche Risiko eines unregulierten Mezzanine-Investments bleibt davon natürlich unberührt.

Wie investiere ich jetzt selbst in Ventus Energy weiter?

Ich war von Anfang an bei einem der ersten Kraftwerke dabei und habe die verschiedenen Cashback-Aktionen zu Beginn genutzt.
Aktuell sind 11.211 Euro in Ventus Energy investiert, verteilt auf 8 Projekte. Mittlerweile habe ich das erste Loyalty-Level erreicht und ziehe konsequent alle Zinsen monatlich ab.
Die 11.000 Euro passen gut in mein Portfolio, mehr allerdings nicht!

Dank der anfänglichen Cashback-Aktionen liegt meine rechnerische Gesamtrendite aktuell bei rund 25 %, wobei dieser Wert durch einmalige Cashback-Aktionen verzerrt ist und nicht die laufende Verzinsung von 16–18% widerspiegelt. Das wird mit der Zeit weiter sinken, je länger die Projekte laufen, dürfte aber noch eine Weile über 20 % bleiben.

Nach über 1,5 Jahren konnte ich insgesamt 3.170 Euro an Zinsen und Boni kassieren.
Durch die tägliche Zinszahlung habe ich zudem die Möglichkeit, regelmäßig kleine Beträge, zum Beispiel einen Zehner pro Woche, flexibel abzuheben.
Aktuell ziehe ich alle Zinsen monatlich ab.

Auch beim Auszahlen kann ich nur von positiven Ventus Energy Erfahrungen berichten, oft noch am selben Tag ist das Geld auf dem Konto!
Für mich hat sich das Investment bisher wie erwartet entwickelt – vorausgesetzt, es treten keine unvorhergesehenen Ereignisse ein und ich habe nichts Wichtiges übersehen.

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